Trên đường đi học về cô nữ sinh Arisu bắt gặp một chú gấu nhồi bông bị bỏ rơi bên vệ đường, em ấy đã đưa chú gấu tội nghiệp về nhà mình với mong muốn chăm sóc cho chú. Nàng nữ sinh ngây thơ không hề biết rằng mình vừa đưa một tên biến thái về nhà.
Những lúc có mẹ của Arisu ở đó thì chú gấu chỉ là một con thú nhồi bông vô chi, nhưng khi chỉ có hai người hắn liền bộc lộ bộ mặt biến thái dâm dục của mình. Arisu không hề chống cự mà lại rất thích thú trước những kĩ năng điêu luyện và "khẩu súng" to dài của chú gấu bông.
Hai người lén lút làm tình với nhau cho tới một ngày người mẹ phát hiện ra sự thật, con thú nhồi bông mà thường ngày con mình mang về là một gã đàn ông bệnh hoạn. Ngay sau đó hắn ta bỏ trốn, Arisu đi học về, biết được chuyện, cô nàng thẫn thờ chỉ biết nhở lại những kỷ niệm khó quên cùng "chú gấu" ngày nào.